AG凯发K8国际

代码：002214   简称：AG凯发K8国际科技   公告编号：2017－010

浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司2016年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

                                                                                                                                            本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 首次公开发行募集资金金额和到账时间

经中国监督管理委员会证监许可〔2008〕95 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 25,000,000股，发行价为每股人民币 6.80 元，共计募集资金 17,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 950.00 万元后的募集资金为 16,050.00 万元，已由主承销商广发股份有限公司于 2008 年 1 月 31 日汇入本公司以下募集资金账户，其中中国银行股份有限公司杭州滨江支行 800127844008094001 账号内人民币 8,450.00 万元、上海浦东发展银行杭州分行西湖支行 95040154800000914 账号内人民币3,800.00 万元、中信银行股份有限公司杭州钱江支行 63582600060718 账号内人民币 3,800.00 万元。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性直接相关的新增外部费用 470.16 万元后，公司本次募集资金净额为15,579.84 万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司（现已更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2008〕16 号）。

2. 非公开发行募集资金金额和资金到账时间

2014 年度，经中国监督管理委员会证监许可〔2014〕192 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商股份有限公司采用向特定投资者非公开发行方式，向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等 5 名特定认购对象非公开发行人民币普通股（A 股） 29,333,333 股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 15.00 元，共计募集资金 44,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用1,300.00 万元后的募集资金为 42,700.00 万元，已由主承销商浙商股份有限公司于 2014 年 3 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性直接相关的新增外部费用 206.60 万元后，公司本次募集资金净额为 42,493.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕51 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 首次公开发行

本公司以前年度已使用募集资金 16,251.19 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 814.33 万元；2016 年度实际使用募集资金83.19 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.07 万元；累计已使用募集资金 16,334.38 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 814.40 万元。

公司首次公开发行募集资金投资项目已建设完成，为充分发挥节余资金的使用效率，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，经 2016 年 4 月 22日公司 2015 年度股东大会审议通过，将节余募集资金 59.86 万元永久补充公司流动资金。

2. 非公开发行

本公司以前年度已使用募集资金 16,745.90 万元，用于暂时补充流动资金6,500.00 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,100.88万元；2016 年度实际使用募集资金 4,622.57 万元（包含本期永久补充流动资金1,500.00万元），用于暂时补充流动资金20,000万元，2016年度收回2015年度用于暂时补充流动资金的募集资金6,500.00万元，收回以前年度购买的保本型银行理财产品 19,000.00 万元，本期购买保本型银行理财产品 17,000.00万元并于本期全部收回，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 462.86 万元；累计已使用募集资金 21,368.47万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,563.74 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,688.67 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国法》、《深圳交易所上市规则》及《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该管理制度已经2008年2月29日公司一届十三次董事会审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

1. 首次公开发行

2008年2月26日，公司连同保荐机构广发股份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、上海浦东发展银行杭州分行西湖支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2013年10月23日，公司在上海浦东发展银行杭州分行西湖支行开设的募集资金专项账户（账号为95040154800000914）余额为507,902.48元，在中信银行股份有限公司杭州钱江支行开设的募集资金专项账户（账号为7331710182600060718）余额为30.12元。因上述账户对应的非制冷红外焦平面阵列探测器国产化项目和智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目均已达到预定可使用状态，为方便募集资金的管理与使用，公司分别于2013年10月23日和10月24日注销了上海浦东发展银行杭州分行西湖支行和中信银行股份有限公司杭州钱江支行的募集资金专项账户，并将上述资金转入在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设的募集资金专项账户（账号为366258360858）。

2013 年 10 月，公司将保荐机构由广发股份有限公司变更为浙商股份有限公司，并于 2013 年 10 月 31 日与浙商股份有限公司、中国银行股份有限公司杭州滨江支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

2. 非公开发行

2014年3月，公司连同保荐机构浙商股份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行签订了《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设募集资金专项账户，账号为389666042366，在招商银行股份有限公司杭州之江支行开设募集资金专项账户，账号为571905076510104，用于2014年非公开发行募集资金的存放。

（二）募集资金专户存储情况

1. 首次公开发行

公司首次公开发行募集资金投资项目已建设完成，为充分发挥节余资金的使用效率，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，经 2016 年 4 月 22日公司 2015 年度股东大会审议通过，将节余募集资金 59.86 万元永久补充公司流动资金。

截至 2016 年 12 月 31 日，存放于首次公开发行募资资金账户的存款余额为零。

2. 非公开发行

截至2016年12月31日，本公司有2个募集资金专户、1个结构性存款专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 首次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

3. 非公开发行用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

经 2015 年 10 月公司四届六次董事会决议，将不超过 12,000.00 万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2015 年 10 月、11 月和 12 月，本公司募集资金银行专户分别划出 2,000.00 万元、3,000.00 万元和 1,500.00 万元，合计 6,500.00 万元，用于暂时补充流动资金。公司于2016年8月17日归还2015年度暂时补充流动资金的募集资金为 6,500.00 万元。

经2016年8月公司四届十一次董事会决议，将不超过20,000.00万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2016年8月、9月和10月，本公司募集资金银行专户分别划出13,000万元、3,000万元、4,000万元，合计20,000.00万元，用于暂时补充流动资金。

4. 非公开发行募集资金使用的其他情况

经 2016 年 4 月 22 日公司 2015 年度股东大会决议，公司将不超过 2 亿元的部分闲置募集资金投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

(1) 2015 年 8 月 24 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 5,000.00 万元购买保本型理财产品，产品名称为“利多多对公结构性存款 2015 年 JG732 期”，产品期限 6 个月，产品收益率 3.45%/年，产品起息日为 2015 年 8 月 26 日至到期日 2016 年 2 月 26 日。

(2) 2015 年 11 月 5 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 5,000.00 万元购买保本型理财产品，产品名称为“利多多对公结构性存款 2015 年 JG928 期”，产品期限 6 个月，产品收益率 3.40%/年，产品起息日为 2015 年 11 月 4 日至到期日 2016 年 5 月 4 日。

(3) 2015 年 11 月 5 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 4,000.00 万元购买保本型理财产品，产品名称为“利多多对公结构性存款 2015 年 JG932 期”，产品期限 6 个月，产品收益率 3.40%/年，产品起息日为 2015 年 11 月 6 日至到期日 2016 年 5 月 6 日。

(4) 2015 年 12 月 24 日，公司与杭州银行股份有限公司官巷口支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 5,000.00 万元购买结构性存款产品，产品名称为“添利宝结构性存款（TLB20150177）”，产品期限 91 天，产品收益率 1.32-2.7%/年，产品起息日为 2015 年 12 月 25 日至到期日 2016 年 3 月 25 日。

上述2015年度购买的理财产品已于2016年度到期收回，共计19,000.00万元。

（5）2016 年 3 月 2 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 3,000.00 万元购买保本型理财产品，产品名称为“利多多对公结构性存款 2016 年 JG150 期”，产品期限 6 个月，产品收益率 3.05%/年，产品起息日为 2016 年 3 月 4 日至到期日 2016 年 9 月 5 日。

(6) 2016 年 3 月 29 日，公司与杭州银行股份有限公司官巷口支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 5,000.00 万元购买结构性存款产品，产品名称为“添利宝结构性存款（TLB20160135）”，产品期限 184 天，产品收益率 1.56-2.9%/年，产品起息日为 2016 年 3 月 29 日至到期日 2016 年 9 月 29 日。

(7) 2016 年 5 月 10 日，公司与杭州银行股份有限公司官巷口支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 9,000.00 万元购买结构性存款产品，产品名称为“添利宝结构性存款（TLB20160217）”，产品期限 92 天，产品收益率 1.32-2.8%/年，产品起息日为 2016 年 5 月 10 日至到期日 2016 年 8 月 10 日。

上述2016年度购买的理财产品已于2016年度到期收回。共计17,000.00万元。

(二) 募集资金投资项目未达到计划进度原因说明

首次公开发行募集资金投资项目已建设完成，非公开发行募资资金建设项目正在实施中。

1. 红外热像仪产业化升级项目承诺投资总额 10,351.00万元，截至 2016 年12月31日实际投入金额为9,747.24万元，实际投入金额比承诺投资总额少603.76万元，完成项目投资总额的 94.17%。截至目前该项目已建成投入使用，在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承谨慎、节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，控制采购成本、加强项目费用控制、监督和管理，在确保项目质量顺利建设的前提下，节约部分设备采购成本和项目管理成本，从而节约了项目开支。同时由于该募投项目原有部分进口设备，因近几年人民币升值因素，相应节省了部分资金投入，减少了实际投资金额，致使实际投入金额小于承诺投资金额。

2. 智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目原承诺投资总额为 2,493.60 万元，截至 2016 年 12 月 31 日实际投入金额为 1,009.63 万元，实际投入金额比原承诺投资总额少 1,483.97 万元，完成原项目投资总额的 40.49%，该项目已陆续分步投入使用并形成了小规模的生产能力，但由于公司所处市场环境的变化以及公司战略规划的调整，从稳健经营的角度考虑，经公司三届十六次董事会决议并经2012 年度股东大会决议通过，公司决定终止实施智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目，导致实际投入金额小于原承诺投资金额。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．募集资金使用情况对照表（首次公开发行）

      2．募集资金使用情况对照表（非公开发行）

浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司

二〇一七年三月二十五日

附件

募集资金使用情况对照表（首次公开发行）

2016年度

编制单位：浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司                                                                                            单位：人民币万元

[注1]：智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目原承诺投资总额为 2,493.60 万元，经公司三届十六次董事会决议并经 2012 年度股东大会决议通过，公司决定终止实施智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目，导致实际投入金额小于原承诺投资金额。

附件2

募集资金使用情况对照表（非公开发行）

2016年度

编制单位：浙江AG凯发K8国际科技股份有限公司                                                                                        单位：人民币万元